El petróleo subió más del 5% después de que el ataque sorpresa de Hamas contra Israel generó temores de un conflicto más amplio. Los inversores evitaron activos tradicionalmente riesgosos, como las acciones, y en su lugar compraron oro, bonos y dólares.
El West Texas Intermediate superó los 87 dólares el barril, mientras que el Brent tocó los 89 dólares mientras los operadores se preparaban para una posible escalada que podría desencadenar un shock de oferta. Estados Unidos dijo que estaba enviando buques de guerra y el Wall Street Journal informó que funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planificar el ataque.
La incertidumbre geopolítica hizo subir el dólar frente al euro y la libra, mientras que el yen (otro refugio popular) también se fortaleció. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron y los de los bonos del Tesoro subieron antes de limitar las ganancias por la preocupación de que el crudo más caro acabe avivando la inflación. El oro ganó hasta un 1,2%.
“Los acontecimientos del fin de semana obviamente desestabilizan la región”, dijo Kyle Rodda, analista senior de mercado de Capital.com. “En última instancia, estos acontecimientos tienden a tener sólo un impacto a corto plazo en los mercados financieros, y es probable que esta vez sea igual. Los inversores podrían estar nerviosos durante un par de días hasta que los riesgos de una escalada hayan disminuido claramente”.
El Banco de Israel dijo que venderá hasta 30.000 millones de dólares en divisas y ampliará hasta 15.000 millones de dólares a través de mecanismos de swap para apoyar a los mercados. El shekel cayó al nivel más débil en siete años cuando los combates entraron en su tercer día.
Las consecuencias de los ataques repercutieron en los mercados de Medio Oriente el domingo, provocando la caída de las acciones. Los principales indicadores bursátiles de la región cayeron, liderados por una caída en el índice bursátil de referencia TA-35 de Israel, que registró su mayor pérdida en más de tres años, cayendo un 6,5%.
Si bien los últimos acontecimientos no son una amenaza inmediata a los flujos de petróleo, a los operadores les preocupa que pueda convertirse en una guerra por poderes. Irán es a la vez un importante productor de petróleo y partidario de Hamás. Cualquier represalia contra Teherán puede poner en peligro el paso de buques a través del Estrecho de Ormuz, un conducto vital que Irán ha amenazado anteriormente con cerrar.
China reabre
Un indicador de las acciones asiáticas apenas cambió, y las acciones de energía entre las que subieron gracias a los elevados precios del petróleo. El S&P 500 avanzó un 1,2% el viernes, rompiendo una racha de pérdidas de cuatro semanas.
Sin embargo, las acciones cayeron en China continental cuando el mercado reabrió después del feriado de la Semana Dorada. Las acciones en Hong Kong subieron en la sesión de la tarde cuando las operaciones se reanudaron después de que un tifón cerrara los mercados.
Si bien los datos de las festividades chinas fueron alentadores, la confianza siguió siendo frágil, según Hao Hong, socio y economista jefe de GROW Investment Group. “Si usted es una empresa más pequeña en China, probablemente todavía esté luchando porque la aversión al riesgo de los bancos dificulta el otorgamiento de préstamos a las PYME”, dijo en Bloomberg Television.
Los datos mostraron que los ingresos por turismo aumentaron anualmente durante el período, pero apenas superaron su nivel anterior a Covid, lo que sugiere que la confianza relativamente débil del consumidor continúa pesando sobre el crecimiento económico.
El yuan extraterritorial subió después de que el Banco Popular de China una vez más fijó la fijación diaria en un nivel más alto que las estimaciones de los operadores.
Los mercados de Corea del Sur y Japón están cerrados por vacaciones y no se negocian bonos del Tesoro en efectivo.
Preocupaciones por la inflación
El aumento de los precios del petróleo puede sumarse a las ya elevadas presiones inflacionarias globales, mientras los inversores aún debaten las probabilidades de otro aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.
“Cualquier extensión de esto a los países productores de petróleo, con Arabia Saudita a la cabeza, podría encarecer el precio del crudo, con efectos inflacionarios negativos para Occidente y significaría tasas más altas por más tiempo”, dijo Guillermo Santos, jefe de estrategia. en la firma española de banca privada iCapital.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años se calmaron el viernes después de tocar máximos de 2007 cerca del 4,9% y 5,1%, respectivamente, mientras los bonos globales se liquidaban por quinta semana consecutiva. Un aumento inesperado en la contratación en Estados Unidos dejó a los operadores de swaps valorando una probabilidad de aproximadamente 50-50 de un aumento de tasas para diciembre.
El informe sobre nóminas no agrícolas de Estados Unidos mostró que los empleadores aceleraron el ritmo de contratación, con 336.000 puestos de trabajo agregados en septiembre, más del doble de las estimaciones de los economistas. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,8%, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
Source: https://buystocks.co.uk/news/oil-jumps-stocks-drop-on-middle-east-conflict-markets-wrap/
