El desarrollador de litio Liontown Resources (ASX: LTR) Ltd ha revelado planes para obtener 760 millones de dólares australianos en deuda adicional y emitir hasta 420 millones de dólares australianos en nuevas acciones, tras el retiro de una oferta pública de adquisición de 6.600 millones de dólares australianos por parte del gigante químico de baterías estadounidense Albemarle Corporation ( NYSE: ALB), informó el Australian Financial Review.
Las medidas tienen como objetivo cubrir un déficit de financiación de 450 millones de dólares para la finalización del emblemático proyecto de litio Kathleen Valley de la compañía en Goldfields del norte de Australia Occidental, cuya producción inicial se estima costará 951 dólares.
Las acciones se emitirán a 1,80 dólares cada una, un fuerte descuento de más del 35% respecto del precio de 2,79 dólares del 13 de octubre y un 40% por debajo de los 3 dólares por acción al que Albemarle había propuesto su adquisición.
Se espera el respaldo de Rinehart
Albemarle retiró su oferta el lunes, citando “crecientes complejidades” para finalizar el acuerdo.
Se cree ampliamente que las complejidades tienen que ver con la compra de una participación del 19,9% en Liontown por parte de Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, y su interés expresado en influir en el futuro de Kathleen Valley.
Aún no está claro si Rinehart ejercerá su derecho a comprar las acciones descontadas.
El presidente de Liontown, Tim Goyder, se ha comprometido a realizar una inversión personal de 10,8 millones de dólares, pendiente de la aprobación de los accionistas.
Bancos y agencias de crédito para otorgar préstamos.
La mayoría de las nuevas acciones, por valor de 365 millones de dólares, se dirigirán a inversores institucionales, y los accionistas minoristas tendrán una oportunidad en una oferta posterior de 45 millones de dólares.
Los principales bancos de Australia, Commonwealth, Westpac, National Australia Bank y Australia and New Zealand Banking Group (ASX: ANZ), concederán hasta 560 millones de dólares en préstamos a Liontown, mientras que otros 200 millones de dólares procederán de agencias de crédito a la exportación como la Export Finance Australia del gobierno federal y Clean Energy Finance Corporation.
Los nuevos préstamos se utilizarán para refinanciar una línea de deuda existente de 300 millones de dólares con Ford, de los cuales 247,3 millones de dólares se habían utilizado al 31 de agosto.
Las acciones de Liontown se desplomaron al reanudarse el comercio hoy y están casi un 33% más bajas a 1,87 dólares en las operaciones de la mañana.
