Las acciones asiáticas retrocedieron el jueves desde un máximo de 32 meses debido a que el repunte en Hong Kong se tomó un respiro, mientras que el Nikkei de Japón subió porque el riesgo de un mayor ajuste de la política monetaria este año se desvaneció.
La libra esterlina cayó un 0,7% hasta un mínimo de dos semanas de 1,3177 dólares después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijera que el banco central podría volverse “un poco más agresivo” en los recortes de tasas si la inflación sigue disminuyendo. Los futuros del FTSE redujeron las pérdidas previas y cayeron un 0,1%.
Los futuros del EURO STOXX 50 cayeron un 0,5%, los del Nasdaq un 0,3% y los del S&P un 0,2%.
Varios mercados asiáticos, incluidos Corea del Sur, Taiwán y China continental, están cerrados durante el día. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cayó un 1%, impulsado principalmente por una caída del 1,6% en el índice Hang Seng de Hong Kong.
Esto se produjo después de un meteórico ascenso de más del 30% en apenas tres semanas, impulsado por una serie de medidas de estímulo chinas para reactivar una economía vacilante. [.SS]
El Nikkei tuvo un desempeño superior con un salto del 2% luego de que el recién elegido primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo que el país no estaba listo para aumentos de tasas adicionales, después de reunirse con el gobernador del banco central Kazuo Ueda.
Ueda también dijo que el banco central actuaría con cautela al decidir si aumentar o no las tasas.
El jueves, Asahi Noguchi, el responsable de la política monetaria del BOJ, dijo que el banco debe mantener pacientemente las condiciones monetarias laxas.
El yen cayó un 2% durante la noche antes de alcanzar un mínimo de un mes de 147,24 por dólar el jueves.
“En conjunto, supongo que es un impulso integral para el dólar/yen porque para mí ha eliminado las subidas de tipos de la mesa para 2024… Lo más probable es que estemos hablando de que el próximo ajuste no será hasta 2025”, dijo Tony Sycamore, analista de IG.
“Creo que el dólar/yen va a estar impulsado por el lado estadounidense de la ecuación ahora. Dado que vimos algunos buenos datos de empleo en Estados Unidos esta semana -si ese resulta ser el caso de las nóminas no agrícolas mañana- el dólar/yen puede seguir subiendo hacia 149,40, como vimos a mediados de agosto”.
Los futuros implican una probabilidad de menos del 50% de que el BOJ pueda subir las tasas en 10 puntos básicos para diciembre, mientras que se prevé que las tasas solo suban al 0,5% para fines del próximo año, desde el 0,25% actual.
Durante la noche, Wall Street estuvo mayormente estable, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que un sólido informe de nóminas privadas se sumara a la evidencia de un mercado laboral estadounidense saludable, lo que redujo el riesgo de una gran decepción a la baja en los datos de nóminas no agrícolas del viernes.
Esta semana, los bonos se han visto respaldados por flujos de refugio seguro a medida que aumentan las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Israel dijo que ocho de sus soldados murieron en combate en el sur del Líbano cuando sus fuerzas avanzaron hacia su vecino del norte en una campaña contra el grupo armado Hezbolá.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años variaron poco en 3,652%, mientras que los rendimientos a diez años se mantuvieron estables en 3,792%.
Los mercados implican que hay un 36% de posibilidades de que la Fed recorte otros 50 puntos básicos en noviembre, en comparación con casi el 60% de la semana pasada, y tienen un relajamiento de 70 puntos básicos descontado para fin de año.
En los mercados de divisas, el euro cayó a 1,1040 dólares, justo por encima del soporte clave de 1,10 dólares y no muy lejos del mínimo del miércoles de 1,10325 dólares, un nivel visto por última vez el 12 de septiembre.
Los mercados aumentaron las apuestas a que el Banco Central Europeo recortará las tasas en cada una de sus reuniones de octubre y diciembre después de que la destacada política monetaria agresiva Isabel Schnabel sonara más optimista sobre el control de la inflación.
Los precios del petróleo subieron por temor a que el creciente conflicto en Oriente Medio pudiera amenazar el suministro de petróleo de la principal región productora del mundo. Los futuros del Brent subieron un 1,2% a 74,82 dólares el barril. [O/R]
El oro se mantuvo cerca de un máximo histórico de 2.652,75 dólares la onza.
