Los mercados mundiales aplaudieron el lunes la elección del gestor de fondos Scott Bessent como Secretario del Tesoro de Estados Unidos, con la esperanza de que pudiera contener los niveles de deuda, mientras que la caída de los rendimientos pesó sobre el dólar y las materias primas como el oro y el crudo disminuyeron.
Wall Street parecía abrir al alza después de que Donald Trump eligiera al halcón fiscal Bessent como Secretario del Tesoro, una decisión que pareció ser bien recibida por los mercados.
A las 1214 GMT, los Dow E-minis 1YMcv1 subían 297 puntos, o 0,67%, los S&P 500 E-minis EScv1 subían aproximadamente 30 puntos, o 0,5% y los Nasdaq 100 E-minis NQcv1 subían casi 120 puntos, o 0,56%.
El principal índice bursátil de Europa alcanzó el lunes un máximo de dos semanas, impulsado por la nominación de Bessent y los comentarios del economista jefe del BCE sobre la flexibilización de la política monetaria, aunque los prestamistas UniCredit y Commerzbank cayeron por los acontecimientos relacionados con las adquisiciones.
El índice paneuropeo STOXX 600 cotizaba por última vez con una baja del 0,1%, con Fráncfort y Londres subiendo alrededor del 0,1% y París bajando un 0,1%.
El banco italiano UniCredit CRDI.MI cayó un 3,5% después de lanzar una oferta sorpresa en acciones por valor de 10.000 millones de euros (10.450 millones de dólares) por su rival doméstico más pequeño, Banco BPM BAMI.MI, que subió un 2,6%.
Las acciones de Commerzbank CBKG.DE cayeron un 5,6%, lo que pesó sobre el índice bancario, mientras los inversores evaluaban el impacto del acuerdo de Unicredit con Banco BPM en la probable oferta de compra del prestamista alemán.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia cayeron alrededor de 4 puntos básicos a 4,36% y el dólar cayó 0,2% frente al yen a 154,52.
La libra esterlina subió un 0,2% a 1,2558 dólares, mientras que el euro se fortaleció un 0,5% frente al dólar.
“La opinión del mercado es que Bessent es un candidato ‘en buenas manos'”, dijo el estratega de Société Générale, Stephen Spratt, un alivio ya que el riesgo de una elección menos ortodoxa ya había sido descontado por los mercados y Bessent ha mencionado restringir el endeudamiento estadounidense.
El índice de referencia Nikkei de Japón cerró con un alza del 1,30%, mientras que el índice blue-chip de China cayó a un mínimo de cinco semanas y las acciones de Hong Kong se hundieron a su nivel más bajo en dos meses, ya que la preocupación por una inminente guerra comercial con Estados Unidos y las elevadas tensiones geopolíticas minaron el apetito por el riesgo, que ya estaba menguando.
El nombramiento de un secretario del Tesoro por parte del presidente electo Trump ha sido seguido de cerca en los mercados de bonos, ya que las expectativas de recortes de impuestos y aranceles, así como de una ofensiva contra la inmigración, han avivado los temores de inflación y grandes déficits.
En una entrevista publicada el domingo, Bessent dijo al Wall Street Journal que tanto los recortes de impuestos como los de gasto eran prioridades.
Bessent le dijo a CNBC a principios de noviembre, antes de su elección como secretario del Tesoro, que recomendaría que “los aranceles se apliquen gradualmente”, aunque su nombramiento solo dio un impulso mínimo y de corta duración al yuan chino.
PRESIÓN DEL EURO
La liquidación generalizada alivió la presión sobre el euro, que había caído bruscamente este mes debido a las preocupaciones por los aranceles de Trump, el deterioro de las condiciones económicas y las señales de una escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Los datos europeos que se publicarán esta semana arrojarán luz sobre la trayectoria económica de la zona euro, afirmó Bruno Schneller, socio gerente de Erlen Capital Management en Zúrich.
“De cara al futuro, persiste el riesgo de una mayor volatilidad, en particular con los datos preliminares de inflación de noviembre de Alemania el jueves y de Francia el viernes”, afirmó Schneller.
A 1,0476 dólares el euro se había recuperado de los mínimos de dos años de la semana pasada, aunque no hubo ningún suspiro de alivio.
“Este contexto desafiante intensifica el acto de equilibrio del Banco Central Europeo mientras se prepara para su reunión del 12 de diciembre”, añadió Schneller.
Las expectativas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte del BCE en diciembre han aumentado, y los participantes del mercado ahora estiman que hay más del 50% de probabilidades de que se produzca tal medida.
Es probable que la semana que viene en Estados Unidos se vea aligerada por el feriado de Acción de Gracias del jueves en ese país, y muchos traders probablemente hagan de ella un fin de semana largo.
Las cifras de PCE y de desempleo de octubre se publicarán el miércoles junto con la última estimación del PIB, y las actas de la Reserva Federal se conocerán el martes.
Los mercados aún esperan un recorte de tasas por parte de la Fed el próximo mes, aunque las apuestas a un recorte de tasas se han reducido en las últimas semanas.
El bitcóin cayó un 1,26% desde el domingo hasta los 98.138 dólares. El viernes alcanzó un máximo histórico de 99.830 dólares en medio de las expectativas de un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas bajo el gobierno de Trump.
Ha subido aproximadamente un 30% desde la aplastante victoria electoral de Trump el 6 de noviembre, cuando los votantes también eligieron a una gran cantidad de legisladores pro-criptomonedas para el Congreso.
Los precios del petróleo cayeron el lunes después de haber ganado un 6% la semana pasada, pero las preocupaciones por el suministro en medio de las crecientes tensiones entre las potencias occidentales y los principales productores de petróleo, Rusia e Irán, mantuvieron los precios bajo control.
Los futuros del crudo Brent se estabilizaron en 75,15 dólares por barril a las 1224 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayeron 7 centavos a 71,17 dólares por barril.
El oro al contado cayó aproximadamente un 1% a 2.682 dólares la onza.
Source: https://buystocks.co.uk/news/world-stocks-bonds-bounce-on-bessent-pick-as-us-treasury-secretary/
