Arm, de SoftBank Group, busca una valoración de más de 52.000 millones de dólares en su oferta pública inicial mientras el diseñador de chips se dirige a lo que probablemente será la mayor salida a bolsa del año.
SoftBank está ofreciendo 95,5 millones de acciones de depósito estadounidenses de la compañía con sede en Cambridge, Reino Unido, por entre 47 y 51 dólares cada una y pretende recaudar hasta 4.870 millones de dólares en la parte superior del rango, según mostró un documento regulatorio el martes.
El reciente acuerdo del conglomerado japonés para adquirir la participación del 25% en Arm que aún no poseía de su unidad Vision Fund había valorado al diseñador de chips en 64 mil millones de dólares.
SoftBank poseerá el 90,6% de las acciones ordinarias de Arm una vez que se cierre la oferta, dijo en un comunicado.
El regreso de Arm a los mercados públicos será un hito para SoftBank, ya que recurre a varios nombres tecnológicos destacados como inversores en la empresa cuyos diseños impulsan más del 99% de los teléfonos inteligentes del mundo.
Se espera que la cotización impulse el mercado de OPI a nivel mundial e impulse a otras nuevas empresas a seguir adelante con sus ofertas, ya que el éxito de Arm indica el regreso del apetito de los inversores por las empresas de tecnología de alto crecimiento.
Reuters informó por primera vez sobre el rango de precios propuesto por SoftBank para la IPO el sábado. Las fuentes también dijeron que posiblemente podría aumentar este rango antes de los precios de la OPI, en caso de que la demanda de los inversores resulte fuerte.
Arm ha inscrito a muchos de sus principales clientes como inversores en su IPO, incluidos Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices (AMD), Intel y Samsung Electronics.
El rango actual de SoftBank refleja una caída en la valoración de Arm desde el acuerdo con Vision Fund del mes pasado, pero el interés en la IPO sigue siendo sólido, impulsado por el deseo de sus clientes de expandir su relación comercial con Arm y asegurarse de que sus rivales no obtengan una ventaja.
La lista de clientes de Arm incluye a los gigantes tecnológicos más grandes del mundo. Genera una gran parte de sus ingresos a través de regalías, basadas en el precio de venta promedio del chip basado en Arm del cliente o en una tarifa fija por chip.
Para el año que finalizó el 31 de marzo, las ventas de Arm cayeron a 2.680 millones de dólares, afectadas principalmente por una caída en los envíos mundiales de teléfonos inteligentes.
Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho Financial Group son los principales suscriptores de la oferta.
Arm, que ha recurrido a un total de 28 bancos para la IPO, no ha elegido un banco tradicional “líder de la izquierda” y dividirá los honorarios de los aseguradores en partes iguales entre los cuatro principales bancos.
Arm espera cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ARM”.
Source: https://buystocks.co.uk/news/softbanks-arm-aims-for-over-52-billion-valuation-in-huge-us-ipo/
