Chevron dijo el lunes que acordó comprar Hess por 53 mil millones de dólares en acciones, la segunda megafusión propuesta entre los mayores actores petroleros estadounidenses después de que Exxon Mobil ofreciera 60 mil millones de dólares por Pioneer Natural Resources a principios de este mes.
El acuerdo propuesto aumenta la competencia entre Chevron, el segundo productor de petróleo y gas de Estados Unidos detrás de Exxon, poniéndolo en competencia directa con su mayor rival para desarrollar perforaciones en el naciente productor Guyana.
El acuerdo también señala los planes de Chevron de seguir impulsando las inversiones en combustibles fósiles a medida que la demanda de petróleo sigue siendo fuerte y los grandes productores utilizan adquisiciones para reponer sus inventarios después de años de inversión insuficiente.
Chevron ha ofrecido 1,025 de sus acciones por cada acción de Hess que posee, o 171 dólares por acción, lo que implica una prima de alrededor del 4,9% con respecto al último cierre de la acción. El valor total del acuerdo es de 60 mil millones de dólares, incluida la deuda.
Las acciones de Chevron cotizaban un 3% menos antes de la comercialización. Los analistas de RBC dijeron que estaban sorprendidos por el momento del acuerdo y esperaban que la compañía esperara el momento oportuno después del mega acuerdo de Exxon por Pioneer.
Guyana se ha convertido en un importante productor de petróleo tras enormes descubrimientos en los últimos años, convirtiéndolo en uno de los productores más destacados de América Latina, sólo superado por Brasil y México.
Exxon y sus socios Hess y la china CNOOC son los únicos productores de petróleo activos en el país. Se espera que sus proyectos alcancen una producción de 1,2 millones de barriles por día para 2027.
Se espera que el director ejecutivo de Hess Corp, John Hess, se una a la junta directiva de Chevron una vez que se cierre el acuerdo alrededor de la primera mitad de 2024.
Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron, dijeron las compañías.
Chevron dijo que tras la finalización del acuerdo tiene intención de aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares hasta el tope de su rango anual de 20.000 millones de dólares, en una señal de confianza en los futuros precios de la energía y su generación de efectivo.
Goldman Sachs fue el asesor principal de Hess, mientras que Morgan Stanley fue el asesor principal de Chevron.
