Las acciones de ADNOC Logistics & Services obtuvieron una ganancia inmediata del 50 por ciento, superando la marca Dh3 en los primeros minutos de cotización en ADX. La oferta pública inicial más exitosa del año en el mundo (sobre suscripciones) hasta la fecha había vendido sus acciones a 2,01 dirhams.
Esta es la sexta entidad ADNOC que cotiza en ADX, y la anterior, ADNOC Gas, había subido un 25 por ciento en su día de apertura antes de establecerse en alrededor del 18 por ciento.
ADNOC L&S entra después de haber sido suscrito en exceso 163 veces y recaudar $ 125 mil millones en el proceso.
“Las seis OPI de ADNOC hasta la fecha han atraído más de 385.000 millones de dólares de la demanda total, consolidando aún más la posición de Abu Dabi como destino de referencia para el capital global”, dijo Khaled Al Zaabi, director financiero del grupo de ADNOC. “El debut récord en el mercado de ADNOC L&S marca el próximo logro extraordinario en nuestro viaje continuo de creación de valor, y damos la bienvenida a nuestros nuevos inversores para que participen en nuestro viaje de crecimiento continuo”.
ADNOC L&S tiene la intención de pagar un dividendo fijo de $ 195 millones para el segundo trimestre y la segunda mitad de 2023 (equivalente a $ 260 millones anualizados). A partir de entonces, espera aumentar el dividendo anual por acción en al menos un 5 por ciento anual.
Al final de sus primeros 30 minutos como empresa que cotiza en bolsa, las acciones de ADNOC L&S estaban en 2,96 dirhams, en volúmenes de 84,7 millones.
El índice más amplio ADX ha bajado un 7,9 por ciento en lo que va del año, y la cotización de ADNOC L&S y su atracción rectificarán hasta cierto punto. Los inversores en ADX habían estado cubriendo sus apuestas en torno a una serie de mini-vientos en contra que soplaban en la economía global.
Fuerte base nacional
Como ha sido el caso con ADNOC Gas, la división de logística y servicios se basó en un fuerte apoyo de inversionistas residentes en los EAU para la oferta pública inicial. Esta ha sido una característica de las OPI de los EAU este año, incluida la de Al Ansari Financial Services en DFM.
“Basándose en un sólido comienzo de 2023 con el 14 % de la actividad de OPI global en el primer trimestre, ADX continúa con su rápida trayectoria y actividad en el mercado de capitales”, dijo Abdulla Salem Alnuaimi, director ejecutivo de ADX.
“El nivel récord de sobresuscripción obtenido por ADNOC L&S a través de su oferta pública inicial es una clara demostración del valor que se ofrece en las principales industrias, sectores y entidades líderes del mercado de Abu Dhabi. Los sólidos fundamentos del mercado y la perspectiva macroeconómica de Abu Dhabi continúan reforzando la sólida cotización de ADX. tubería, con ADX firmemente posicionado como un destino de inversión de primer nivel para el capital internacional e institucional, así como un hogar próspero para los emisores”.
Más OPI a seguir
A principios de año, se habló de que ADX vería alrededor de 10 listados en 2023.
ADNOC L&S ofreció el 19 por ciento a través de la oferta pública inicial. Según el precio de oferta final de 2,01 dirhams por acción, la capitalización de mercado de ADNOC L&S en el momento de la cotización era de unos 14.900 millones de dirhams.
“El precio de las acciones de ADNOC Logistics siempre iba a ser una propuesta de valor importante para los inversores”, dijo un analista. “Continúa la tradición de la empresa matriz de ofrecer valoraciones competitivas para que participen los inversores.
“ADNOC Logistics se ofreció con un descuento superior al 25 por ciento. Si bien los movimientos del mercado a corto plazo son el tema de los titulares, los fundamentos a largo plazo continúan dando fe del creciente interés nacional e internacional por el grupo ADNOC y el mercado de capitales nacional. “
