Los mercados asiáticos comenzaron un mes probablemente trascendental con cautela, con las acciones en su mayoría a la baja y los rendimientos de los bonos del Tesoro cerca de máximos de tres meses el viernes, mientras los inversores esperan los datos de las nóminas estadounidenses, aunque un recorte de tasas la próxima semana está prácticamente garantizado.
Los inversores están esperando el informe de nóminas no agrícolas del viernes, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal un día después.
El petróleo extendió su tendencia alcista, con los precios del Brent subiendo casi un 2% a 74,13 dólares el barril, ante informes de que Irán estaba preparando un ataque de represalia contra Israel desde territorio iraquí en los próximos días. [O/R]
Tras una ola de ventas durante la noche, los futuros del Nasdaq subieron un 0,3% gracias a un aumento del 5,3% en Amazon después del cierre, que añadió 104.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. El gigante tecnológico registró un beneficio en el tercer trimestre superior a las estimaciones de Wall Street, ayudado por unas ventas minoristas favorables.
La atribulada Intel también sorprendió con optimistas proyecciones de ingresos, lo que hizo que sus acciones subieran un 7% después del cierre.
En Asia, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón cayó un 0,3% y bajó un 1,9% en la semana.
El índice Nikkei de Tokio cayó un 2,1%, ya que el fortalecimiento del yen ensombreció las perspectivas para los exportadores japoneses. El yen se mantuvo en 152,06 por dólar, tras haber subido cerca de un 1% durante la noche, ya que los comentarios menos moderados del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dejaron la puerta abierta a un aumento de las tasas a fin de año. [.T]
Los valores blue chips de China subieron un 0,1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4% después de que una encuesta privada mostrara que la actividad fabril de China volvió a expandirse en octubre.
Anoche, las acciones de Meta Platforms, propietaria de Facebook, cayeron un 4% y las de Microsoft un 6%, a pesar de que ambas empresas superaron las estimaciones de ganancias. Los inversores estaban preocupados por la posibilidad de que el crecimiento de la inteligencia artificial pudiera afectar sus ganancias.
Salvo una gran sorpresa en el informe de nóminas estadounidenses, un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed está descontado en un 94% después de que los datos mostraron que el consumo estadounidense se mantuvo saludable y los indicadores de inflación apuntan a una disminución de las presiones sobre los precios.
Los economistas esperan que la economía estadounidense agregue 113.000 empleos en octubre, aunque los riesgos están sesgados hacia el alza, dado que la encuesta del sector privado apuntó a fuertes ganancias de empleo y que las solicitudes de desempleo fueron menores de lo esperado.
Sin embargo, Goldman Sachs espera sólo 95.000 nuevos empleos en octubre, mientras que TD Securities también prevé un aumento de sólo 70.000.
“Los huracanes y la huelga de Boeing son la nota dominante en octubre, y esperamos que esta combinación de impactos distorsione fuertemente las cifras de empleo de este mes. Sin embargo, detrás de esto, los datos de alta frecuencia ya apuntaban a un mes de contratación más lento que septiembre”, dijeron los analistas de TD Securities en una nota.
En el mercado cambiario, la libra se mantuvo cerca de un mínimo de dos meses y medio de 1,2891 dólares y los rendimientos de los bonos británicos subieron porque los inversores juzgaron que el nuevo presupuesto del gobierno del Reino Unido impulsaría la inflación y causaría que el Banco de Inglaterra redujera las tasas de interés más lentamente.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro rondaron máximos de tres meses. Los rendimientos a dos años han subido 7 puntos básicos esta semana hasta el 4,1702%, apenas por debajo de su máximo de tres meses del 4,2180%, mientras que los rendimientos de referencia a 10 años han subido 5 puntos básicos esta semana hasta el 4,2840%.
Los precios del oro cayeron un 1,5% durante la noche y se mantuvieron estables en 2.745,69 dólares la onza.
